Сюжет разворачивается вокруг того, что тошики Такаяма (Така) и Осита Юдзи, вышедшие на пенсию с детективов и открывшие частное детективное агентство в Новой Зеландии, вернулись в Иокогаму впервые за 8 лет. Така, который с подозрением относился к инциденту, навещает Лю Фей Лонга, человека, который имел связь с этими двумя в прошлом, но Така обеспокоен тем, что Стелла Ли, деловой партнер Фей Лонга, которого он там встретил, похожа на его бывшую возлюбленную. Однажды в Гонконге убивают японского адвоката. В то же время девушка по имени Аяка Нагамине посетила пару в «детективном агентстве T&Y» с просьбой помочь найти ее мать. Нацуко, мать Аяки, была старой знакомой Таки и Юджи. Пара начала поиски Нацуко, но в Иокогаме произошла серия убийств. В конце концов ситуация обостряется, и готовится террористический заговор с использованием бомбы