Сюжет разворачивается вокруг того, что когда открывается портал в другой мир, демоны высвобождаются на волю. Ку Сан Ён совмещает подработку и учёбу, чтобы стать государственным служащим. Ку Сан Ён становится одержимой одним из них, и Ём Хэ Сан, который может видеть демонов, присоединяется к ней, чтобы раскрыть правду о серии загадочных смертей, связанных с пятью священными объектами. Получив предметы от умершего отца, она запутывается в странных смертях и начинает меняться. Ём Хэ Сан, богатый профессор фольклора, способный видеть демонов, стал свидетелем смерти своей матери от их рук. Он встречает Ку Сан Ёна и противостоит демону, убившему его мать. Ли Хон Сэ, лейтенант полиции, ориентированный на карьеру, оказывается втянутым в эти загадочные события из-за своего участия в Ку Сан Ён и Ём Хэ Сан