В центре сюжета — история начинается с того места, где закончился первый сезон. Не Цин Чэн обещает демонам прервать все формы контактов с Мин Ся, у которого больше нет воспоминаний о прошлом. Тем не менее, их судьбы принимают более трагический поворот теперь, когда Не Цин Чэн полностью принимает свою демоническую личность, а Мин Ся превращается в охотника на демонов