Дорама рассказывает о том, как в 1982 году в Пусане, втором городе Южной Кореи, Ик Хён — коррумпированный таможенник, которого вот-вот уволят. Когда он натыкается на запас героина, он решает выйти на улицу с шумом и вступает в партнерство с главным боссом городской банды Хён Бэ, и их отношения сгущаются кровью, когда они выясняют, что они родственники. Завоевав доверие босса мафии своей способностью решать проблемы и находить выход из неприятных ситуаций, бывший таможенник и гангстер создают прочное партнерство и начинают править временем. В 1990 году правительство объявляет войну преступности, и каждый партнер оказывается вынужден бороться за свое выживание. Кто лучший гангстер и кто будет смеяться последним?