Зрителя ждёт история о том, как король демонов Ни Лун был уничтожен, оставив клан демонов в клочьях, когда они сбежали в царство смертных. После того, как ее спас бессмертный Чу Бу Фу, она решает совершенствоваться в Наньхуа, но ее отвергают, поскольку было предсказано, что она станет демоном. Чонг Цзы чиста и добра, но внутри нее держит сильное злое дыхание. В это время почтенный Ло Инь Фань неожиданно принимает Чонг Цзы своим единственным учеником. Чонг Цзы очень полагается на Ло Инь Фаня и не желает ничего, кроме как быть рядом с ним. В свою очередь, Ло Инь Фань обещает защитить ее. Заговор приводит к заключению Чонг Цзы в тюрьму, а Ло Инь Фань не может ничем помочь, что приводит к ее смерти ради мира. В своей второй жизни Чонг Цзы снова приезжает в Наньхуа. Ло Инь Фань узнал ее с первого взгляда. Чтобы защитить ее, он запечатывает в ней злые миазмы и держит ее рядом, тем самым продолжая их отношения мастера и ученика. но от колеса судьбы не уйти. Чонг Цзы снова становится целью множества стрел. В приступе ярости она принимает свою демоническую сторону и достигает точки невозврата. Судьба сыграла злую шутку с несчастными влюбленными: одна — почтенная мастерица, несущая мир на своих плечах, а в жилах другой течет кровь клана демонов. Они беспомощно влюбились, беспомощно настроились друг на друга, но все еще не могут освободиться от своих чувств. Сможет ли их любовь поколебать правила неба и земли?