Зрителя ждёт история о том, как действие происходит во время правления императора Чжэ Цзуна. Эти трое становятся заклятыми братьями в мире боксерского спорта. История рассказывает о трех мужчинах: Цяо Фэне, лидере клана нищих; Дуань Юй, принц Дали; и Сюй Чжу, шаолиньский монах. Цяо Фэн, уважаемый герой, несправедливо обвинен в том, что он кидань по происхождению и является предателем. Стремясь очистить свое имя, он разгадывает правду о своей личности и находит любовь, пересекаясь с Дуань Юем и Сюй Чжу. Дуань Юй, жизнерадостный принц, сбегает с занятий боевыми искусствами, но неожиданно овладевает мощными приемами. Он начинает испытывать симпатию к Ван Ю Янь, которая смотрит только на своего кузена Муронг Фу. Сюй Чжу, чистосердечный шаолиньский монах, становится могущественным мастером боевых искусств и отправляется в неожиданное приключение, запутанное в конфликтах между Сун и Ляо. Переплетенные путешествия этих трех героев определяют их судьбу