В центре сюжета — детектив Вон Хо ищет пропавшего без вести Рака, а также преследует Учителя Ли, босса наркоторговли. Брайан и Соб Со Чхон появляются перед детективом Вон Хо. Соб Со Чхон — единственный, кто знает настоящую личность Учителя Ли