Сюжет разворачивается вокруг того, что главный ученик Чжао Фэй Ян обладает легендарным «Кодексом Девяти Небес». Когда Зал Пустоты уничтожает Секту Небесного Меча, его меридианы разрушаются, а его невеста даже вырывает ему кость Дао и разрывает помолвку. В самый темный час он спасает Бай Си, древнего святого-демона, который дарует ему кость Дао святого уровня, позволяя ему снова совершенствоваться. Поднимаясь с ошеломляющей скоростью, он намеревается свести старые счеты и основал свою собственную секту. Демонический меч признает его своим хозяином, и даже Бессмертные Земли подчиняются ему. Когда наконец приходит великое бедствие, Чжао Фэй Ян бросает вызов судьбе и заявляет: «Если Небеса потребуют, чтобы я встретился с этим бедствием, тогда я запятнаю небеса кровью!»