Башня Тяньцзи, доминирующая сила в мире боевых искусств, стремится свергнуть тирана Лю Цзы Е из династии Лю Сун. Они заменяют его сестру Лю Чу Юй своей ученицей Чжу Цюэ, похожей на принцессу. Чжу Цюэ встречает Ронг Чжи, шпиона из Северной Вэй. Недопонимание и разделенная лояльность вызывают раскол между Лю Чу Юем и Ронг Чжи, который инсценирует свою смерть, чтобы добиться у нее прощения. Пять лет спустя, когда их воспоминания стерты, они встречаются снова, когда Чу Юй отправляют замуж за принца-регента Северной Вэй, которого теперь зовут Ронг Чжи