Сюжет разворачивается вокруг того, что сюжет о Юэ У И, сыне богатой семьи Чанъань, который покидает дом, чтобы отправиться в путь совершенствования. По пути он встречает Вэнь Жэнь Ю, Ся И Цзе и А Жуань. Он хочет найти мастера перформанса Ян-Се И. Юэ У И наконец находит Се И и становится его учеником. в это же время появляется злая сила по имени Лю Юэ, которая делает путешествие Юэ У И и его друзей опасным. Се И жертвует собой, чтобы спасти своего ученика. Чтобы отомстить за Се И и остановить заговор Лю Юэ, Юэ У И и его друзья ищут могущественный и древний меч Чжаомин