Сюжет разворачивается вокруг того, что мифическому девятихвостому лису, или кумихо, Ли Ён пришлось поселиться в городе много веков назад. Его настоящая цель — найти реинкарнацию своей утраченной первой любви. Способный принимать человеческий облик, он уничтожает сверхъестественных существ, угрожающих миру смертных. Талантливый телевизионный продюсер Нам Джи А работает над шоу, посвященным городским мифам. В прошлом ее родители попали в загадочную автокатастрофу и исчезли, и она подозревает, что Ли Ён могла быть причастна к этой аварии. Сводный брат Ли Ён — очаровательный Ли Ран. Несмотря на то, что он сам наполовину человек, он питает глубоко укоренившееся презрение ко всем людям. Ради развлечения он обрушит свое соблазнительное мастерство на своих людей, пообещав исполнить их желания, только чтобы обманом заставить их заплатить огромную цену за свои земные желания