Сюжет разворачивается вокруг того, что в условиях политического хаоса и угроз в адрес короля Ли Хуна во дворец в качестве его двойника приводят клоуна по имени Ха Сон, очень похожего на короля. Осиротевший во время эпидемии и воспитанный труппой клоунов, Ха Сон однажды на сцене изображал короля. Теперь, живя как монарх, он боится, что его обнаружат, и начинает испытывать симпатию к королеву Ю Со Ун