Дорама рассказывает о том, как в 1944 году в Харбине, при марионеточном режиме Маньчжоу-Го, Сун Чжо Вэнь, член подпольной партии, изображающий из себя офицера железнодорожной полиции, принимается начальником шпионской службы Гуань Сюэ за ее спасателя, но на самом деле он ее давно потерянный брат-близнец Сун Чжо Ву. но импульсивные действия Чжо Ву усложняют операцию. Чтобы раскрыть миссию японского офицера Асано Дайго, Чжуо Вэнь использует Гуань Сюэ, чтобы проникнуть в шпионский отдел. Братья, несмотря на разногласия, должны сотрудничать по приказу начальства, завоевывая доверие внутри шпионского ведомства и избегая внутренних конфликтов. В течение года они раскрывают тайный советско-японский заговор, выявляют шпионов в своих рядах и способствуют окончательной победе в войне