Зрителя ждёт история о том, как в древние времена любимый окружной судья Хо Чжун Жэнь загадочным образом исчезает после посещения дворца. Его находчивая дочь Хо Сян Цзю устраивается на черную работу во дворце, чтобы найти его. По пути она встречает Фэн Мо Чена, могущественного демона-лиса, и бок о бок они раскрывают ряд загадок, одновременно развивая глубокие чувства друг к другу