В центре сюжета — лу Гуй Чен — наследник кочевого племени Цинъян, которого отправляют в Восточную Землю в качестве заложника. Он встречает Цзи Е, незаконнорожденного сына, который готовится стать воином, и Ю Ран, принцессу Крылатого племени. Все трое становятся близкими друзьями, и чувства мальчиков к Ю Ран вскоре становятся романтическими. В то же время могущественный военачальник Ин У И сохранял твердый контроль над Императором, давая ему беспрецедентную власть над знатью. Лу Гуй Чен, Цзи Е и Ю Ран решают присоединиться к решающей битве против Инь У И на перевале Шанъян, но без их ведома еще более темный заговор еще не развернулся