В центре сюжета — во второй половине 14 века король Тэджон упразднил династию Корё, чтобы основать королевство Чосон. Некоторые знали о сделке, которую он заключил со злым духом, который, в свою очередь, использовал свою силу, чтобы завладеть людьми, которые будут контролировать и терроризировать мир. Сыновья короля, принцы Чон Нён и Ян Нён, являются его главным противником, и у каждого из них есть разные причины стоять на его пути