Дорама рассказывает о том, как когда король Чосон заболевает оспой, начинают распространяться слухи о его смерти. Задаваясь вопросом об обстоятельствах смерти короля, наследный принц и его охранник Му Ён отправились на поиски Ли Сын Хи, последнего врача, лечившего его отца. Клан Чо, клан беременной королевы и ее отца, вместе с главным государственным советником Чо Хак Джу объявляют наследного принца предателем. Но в конечном итоге эти двое застряли с помощником врача Со Би и загадочным человеком по имени Ён Шин в деревне, страдающей от ужасной болезни