Хон Гиль Дон был внебрачным сыном высокопоставленного министра. Хон Гиль Дон был вдохновлен борьбой с несправедливостью в этом обществе, разделившим людей на дворян и простых граждан, при этом первые пользовались всеми привилегиями, обусловленными исключительно их рождением. Местный монах взял его под свою опеку и научил боевым искусствам. Героиня Хо И Нок только что вернулась в Корею из Китая вместе со своим дедушкой. Они зарабатывали на жизнь выступлениями и продажей на рынке лекарств своей уникальной марки. Ли Чан Хви с юных лет говорили, что он является законным наследником престола, который узурпировал его сводный брат. Он также вернулся из ссылки в Китае и планировал свергнуть императора. Все трое запутались в любви, ненависти, верности и предательстве, и только одна сторона могла победить