В центре сюжета — история рассказывает о начинающем художнике манги по имени Кейго Ямасиро, который мечтает добиться успеха. Ямасиро чрезвычайно талантлив, но что сдерживает его, так это его неспособность создавать злодеев из-за его откровенно веселого характера. Из-за этого он в настоящее время застрял на должности помощника писателя манги. Однажды Ямасиро получает задание от своего босса посетить дом и зарисовать живущую там семью. Когда Ямасиро приходит в дом, он находит всех четырех членов семьи мертвыми и загадочного мужчину. Пораженный инцидентом, неизвестный мужчина убегает, и Ямасиро вызывает полицию. На допросе в полиции Ямасиро лжет и говорит, что не видел убийцу, но он использует убийцу как злодея в своей манге «34». Манга становится неожиданным хитом, и Ямасиро быстро становится главной звездой в мире манги. Однако в реальной жизни начинают происходить убийства, чрезвычайно похожие на происшествия в манге «34», и вскоре Ямасиро встречается с загадочным убийцей