Зрителя ждёт история о том, как после того, как древний Император победил демонов, разбитый меч раскололся на две части. Родились два духа меча — Чжао Юнь и Му Юн. но из-за хаоса, вызванного битвами, два брата были разлучены с самого рождения. Чжао Юнь был воспитан группой воинов под названием «Летающие перья», отвечающих за помощь в стремлении Гун Ян Сяна по расширению Королевства Сяоюэ; в то время как Му Юнь находился под командованием армии Бронзовой Птицы Королевства Вэй, которая жестока и деспотична и часто вторгается в соседние страны. Два брата воссоединились в битве между своими королевствами. Когда Чжао Юнь узнает правду, он использует их родословную, чтобы спасти Му Юня от опасности. Добросердечный Чжао Юнь был убит горем, увидев, как люди страдают из-за войны. С помощью Е Я Си, принцессы племени, два брата работали вместе и преодолевали опасные и трудные ситуации. В конце концов, они нашли Императорский меч, символизирующий справедливость, и использовали его, чтобы победить жестокого и варварского Чун Ю Юэ, тем самым уничтожив армию Бронзовой Птицы и вернув мир в мир