Зрителя ждёт история о том, как попав в засаду десяти бессмертных сект при попытке украсть Меч Ванцзюнь, Лу Чжао Яо умирает, полагая, что виноват ее союзник Ли Чэнь Лань, сын короля демонов. Пока она тренируется под его руководством, ее чувства к Ли Чэнь Ланю меняются. Пять лет спустя Ли Чэнь Лань становится лидером секты Ванлу, а Чжао Яо, ставший теперь духом, овладевает телом Цинь Чжи Яня, чтобы отомстить. в это же время амбициозный Цзян Ву стремится убить Ли Чэнь Ланя. Чжао Яо должна сделать выбор между местью, любовью и стремлением к власти