Сюжет разворачивается вокруг того, что история братьев-близнецов, которые разошлись при рождении, но выросли и стали выдающимися мастерами боевых искусств. Выросшие с целью мстить друг другу, они вскоре становятся хорошими друзьями. бок о бок они клянутся покорить мир боевых искусств и найти свою истинную сущность. Цзян Сяо Юй, более известный как Сяо Ю Эр, был воспитан Десятью Великими Злодеями в Долине Злодеев. Его обучали и воспитывали с мыслью, что он станет главным злодеем в мире боевых искусств. За эти годы он научился многим трюкам и стал озорным проказником, правда, с добрым сердцем. Когда он был готов покинуть Долину Злодеев, он встречает Хуа Ву Цюэ, который, как он не знает, на самом деле является его братом-близнецом. Хуа У Цюэ выросла во дворце И Хуа под опекой принцессы Яо Юэ. Принцесса Яо Юэ односторонне любила своего отца Цзян Фэна и хотела отомстить ему. Таким образом, она разлучила близнецов при рождении и вырастила их в надежде, что они станут врагами и будут сражаться друг с другом до смерти. Кроме того, Цзян Бе Хэ, который когда-то был слугой Цзян Фэна, объединяется со своим сыном Цзян Ю Лангом в заговоре, который может разрушить весь мир боевых искусств. Хуа Ву Цюэ и Сяо Ю Эр объединяются, чтобы попытаться победить его