В центре сюжета — драма показывает историю двух молодых парней, выросших в первые годы существования Китайской Республики (1912-49). Бай Лу Шэн, семья которого была убита военачальниками, живет беженцем в Северном Китае, где он встречает высокомерного Лун Сяна и его служанку Я Я. Подружившись, Бай обещает помочь Лонгу достичь его амбиций стать президентом Китая, в то время как Лонг решает помочь Баю отомстить за свою семью