Дорама рассказывает о том, как девятнадцать лет назад секта Цюнхуа поймала царство демонов с помощью двойных мечей Ваншу и Сихэ, вызвав войну между людьми и демонами. Не согласившись с философией секты, ученики Юнь Тянь Цин и Су Юй ушли, родив перед смертью Су Юя сына Юнь Тянь Хэ. Не зная о прошлом своих родителей, Юнь Тянь Хэ растет один после смерти отца. Он встречает Хань Лин Ша, молодую женщину, которая врывается в могилу его родителей, и бок о бок они спускаются с горы, чтобы узнать правду. По пути они вместе с Лю Мэн Ли присоединяются к секте Куньсюй Цюнхуа, и их наставником является Муронг Цзы Инь. По мере того, как их история из прошлого разворачивается, четверо сталкиваются с глубоким эмоциональным потрясением. В конце концов, Юн Тянь Хэ и его друзья объединяются, чтобы противостоять судьбе и отправиться на миссию по спасению мира