Сюжет разворачивается вокруг того, что красивая продавщица дынь Е Лю Си и актер теней Чан Дун объединяют усилия, чтобы отправиться вглубь пустыни. Когда они сталкиваются с многочисленными аномалиями в необитаемой местности, их приводят к выветриваемому и сверхъестественному перевалу Юмэнь. Один пытается разгадать секрет ее происхождения, а другой стремится вернуть останки своей девушки и еще 17 человек, погибших при загадочных обстоятельствах. Они перемещаются между Имперской гвардией, даосскими священниками и существами с глазами скорпиона, разгадывая правду среди различных загадок и обретая понимание настоящей любви через многочисленные жизненные и смертные переживания. Ответы кажутся близкими, но они оказываются в ловушке еще более масштабного заговора. Смогут ли правда и их любовь восторжествовать?