В центре сюжета — сяо Вэй — демон-лис, который питается человеческими сердцами, чтобы сохранить свой чистый и молодой вид. Когда генерал Пей Ронг спасает его с останков поля битвы и предлагает дом, начинаются проблемы. Сердца Пей Жун и ее мужа Ван Шэна — самое большое желание Сяо Вэй; но оба они желательны по совершенно разным причинам