Дорама рассказывает о том, как праведные и злые силы сталкивались на протяжении тысячелетий. После битвы между их лидерами юные Шэнь Шао Ю и Фэн Ли Сюэ становятся друзьями, пока он не сталкивает ее со скалы, чтобы защитить своего хозяина. Спасенная Чонг Хуа из Культа Демонов, Фэн Ли Сюэ встает на новый путь в качестве будущего лидера. в это же время Шэнь Шао Ю поднимается на правильный путь. Теперь судьба направляет их на трагический путь как врагов, которым суждено убить друг к другу