Сюжет разворачивается вокруг того, что цай Чжао, энергичная девушка, которой суждено стать «ведьмой», оказывается оказывается вынуждена присоединиться к уважаемой секте Цинке, где она встречает замкнутого и параноидального Чан Нина, пережившего семейную резню. По мере того, как они сближаются в жесткой структуре секты, они открывают скрытые опасности и давно погребенные секреты. С растущей напряженностью между праведными и демоническими группировками истинная личность Чан Нина начинает раскрываться