В центре сюжета — в 1943 году в Шанхае военный агент Чэнь Цянь получил приказ убить японцев, но попал в ловушку Юджиро Ида, главы японского сливового агентства. Чтобы остановить зловещий план захватчиков, Чэнь Цянь начал проходить специальную подготовку, замаскировавшись под японского посланника, чтобы снова посетить агентство Мэй. Родился в тот день и случайно узнал о японском заговоре. Чэнь Цянь, углубившийся в лагерь врага, шел шаг за шагом в темноте, идя по тонкому льду, и с помощью члена Коммунистической партии Чун Яна он неоднократно избегал опасности. Когда несколько коммунистов пожертвовали собой, Чэнь Цянь был сильно потрясен и постепенно укрепил свою коммунистическую веру. После этого он сотрудничал с коммунистической подпольной организацией и успешно разгромил заговор японских агрессоров. После поражения японской армии Чэнь Цянь вернулся в Цзюньтун в качестве тайного члена Коммунистической партии и работал рука об руку с «Летающим небом» новой Коммунистической партии