В центре сюжета — в китайском Цзиньхае шпионская игра приобрела популярность среди молодежи. Как выяснилось, игру разработала зарубежная разведывательная организация, известная как «Ночной туман». Они используют игроков для участия в шпионской деятельности без их ведома, а также пользуются возможностью выращивать среди них шпионов. Злые семена игры бесшумно распространялись по всему городу. В это время Гао Тянь Ян, глава разведки Бюро национальной безопасности Цзиньхая, работает вместе с офицером разведки У Си, чтобы глубже погрузиться в игру, расследуя дело, связанное с утечкой лабораторных секретов. В ходе расследования они спасают от заговора Хуан Цзы Чэна, который для Гао Тянь Яна как младший брат, а он, в свою очередь, становится их информатором благодаря своему богатому опыту в шпионской игре