Дорама рассказывает о том, как бай Шуо, младшая дочь губернатора, дала клятву культивировать бессмертие, чтобы отплатить за услугу. На пути к бессмертию она встречает могущественного короля демонов, хозяина дворца яркой луны, Фань Юэ. Первоначально незнакомые, они постепенно перешли от взаимного недоверия и манипуляций к взаимной привязанности, и в конце концов оба полюбили друг к другу. Вместе с Фань Юэ и двумя стражами Дворца Яркой Луны, Тянь Хо и Цан Шанем, Бай Шо продолжает свое путешествие. Несмотря на множество препятствий, их дружба, любовь и желание достаточно сильны, чтобы преодолеть любые ограничения, позволяя им по-настоящему обнять друг друга