Сюжет разворачивается вокруг того, что сяо У Ся, молодой лорд города Юэлуо, скрывается под именем Вэй Чжао в Королевстве Лян, стремясь раскрыть правду о падении своей семьи и поймать единственного выжившего в деле принца Ци. Когда они сближаются, невиновность Цзян Ци и трагическое история из прошлого Вэй Чжао приводят к взаимной привязанности. Его планы рушатся, когда Цзян Ци ранен и захвачен Пэй Яном, который пытается раскрыть силы, стоящие за хаосом. Вместе Вэй Чжао, Цзян Ци и Пэй Янь объединяются против императора Ляна, чтобы защитить город Юэлуо и создать справедливый мир