Зрителя ждёт история о том, как в январе 1940 года Лян Шо, подпольщик нашей партии, получивший травму головы, очнулся от метели в горах. Он потерял память из-за травмы и приехал в Шанхай искать улики. но его личность была раскрыта в ходе облавы японской армии, поэтому он заподозрил, что является военнослужащим. Люди из «Марионетки Вана № 76» также нашли его и сказали, что он был директором оперативного отдела. В это время скоро состоится «Конференция мира и совместного процветания», совместно организованная правительствами Японии и Ванги. Группа рабочих-беженцев, которые были заключены в тюрьму в Японии, также будет вытеснена на поле боя после конференции, и их жизни будут под угрозой