Фань Да Яо, могущественная Королева Демонов-Тигров, управляет горой Цяньчунь с абсолютной властью. Шэнь Ван Чен, хрупкий и далекий сын дворянина, ищет кошачьего демона, чтобы вылечить свою болезнь. Когда они встречаются, начинается маловероятное и забавное сожительство человека и демона