Зрителя ждёт история о том, как когда-то они были одноклассниками и близкими братьями, которые пошли совершенно разными путями. Когда они снова встречаются в секретной службе № 76, это друг или враг? В 1939 году Бюро расследований и статистики создало специальный учебный класс для борьбы с секретной службой № 76 режима Ван Цзин Вэя. Друзья детства Чэнь Кэ Хай и Фан Ли присоединяются к ним в надежде противостоять Японии и спасти страну. но их жестокий опыт позволяет Чэнь Кэ Хаю увидеть истинное лицо бюро. После неудачной последней попытки убийства Чен и Фанг разделяются. Два года спустя Чэнь Кэ Хай, тайно ставший членом Коммунистической партии, возвращается в Шанхай с новой миссией по проникновению в №76. Он воссоединяется с Фан Ли, который сейчас является главой №76. Столкнувшись с Чэнь Кэ Хай, личность которого резко изменилась по сравнению с прошлым, Фан Ли неоднократно пытается проверить его и даже ставит рядом с ним женщину-агента. Один во вражеском лагере, Чэнь Кэ Хай не дрожит, сражаясь за передачу ценной информации своему отряду. В то же время его действия доводят подозрения Фан Ли до грани. После войны против Японии пара бывших одноклассников вступает в финальную схватку, чтобы отстоять свои противоположные убеждения