Сюжет разворачивается вокруг того, что спустя тысячу лет с тех пор, как произошла битва между демонами и небесами, души Звезды Моши и Бога Войны отправляются в царство смертных, чтобы отслужить покаяние. На турнире она знакомится с Юй Си Фэном, опытным учеником Лизэ Палас, который родился в один и тот же день с ней, и между ними возникает дружба. В мире смертных Чу Сюань Цзи, дочь главы секты Шаоян, лишена шести чувств. Пообещав встретиться снова, Си Фэн возвращается в свою секту, где его наказывают за нарушение правил и заставляют носить маску, которая потенциально может нанести вред его жизни, а Сюань Цзи уходит из дома, чтобы тренироваться в боевых искусствах. Четыре года спустя их судьбы вновь переплетаются. Во время совместного путешествия на поверхность всплывают воспоминания из их прошлых жизней, раскрывая секреты и заговоры, связанные с ними и тремя мирами; демон, небесный и смертный. Эти откровения оказывают глубокое влияние на их отношения, создавая дисбаланс во всех трех сферах