Дорама рассказывает о том, как чтобы сохранить красивую кожу, которая не принадлежит ей и ее возлюбленному Гун Тянь Бао, девяностолетняя танцовщица-кошка-демон намеренно привлекает ловца демонов даосского священника Лю Чжи, надеясь поглотить его необыкновенное развитие. С тех пор она живет комфортной жизнью в уединении с ним, но мало ли она знает, что это будет любовное испытание, которого она не сможет избежать. Двухвостая черная кошка Сяо Хэй использует один хвост, чтобы спасти своего бывшего спасителя Лю Юань Чжи, зятя матрилокала, который женился на уродливой дочери дяди принца по материнской линии. Юной кошачьей демонице по имени Мао Цю скоро исполнится девять лет, и ей нужно выпить кровь духов мышей, чтобы вырастить свой первый хвост. Когда она встречает дух мыши, она неожиданно подружится с ним. Любовь между человеком и демоном трагична и шокирует. С точки зрения кошки, человеческая натура обманчива и сложна. За рост в конечном итоге приходится платить болезненную цену, и три поколения кошачьих демонов ждут разные финалы