Дорама рассказывает о том, как шэнь Луо устала от городской жизни и решает вернуться в свой родной городок на маленьком острове, чтобы начать новую жизнь. Вернувшись в город, она встречает Ву Цзю Лана, водяного, который ищет свою духовную жемчужину, украденную из-за предательства его лучшего друга. Жемчужина нужна, чтобы сохранить ему жизнь, и он умрет через три месяца, если ее не найдут. У Цзюй Лань не единственный, кто ищет жемчужину; Цзо из организации «Черные волшебники» тоже этого хочет. У Цзюй Лан подружился с Шэнь Ло и переезжает в ее дом, продолжая искать свою жемчужину