В центре сюжета — сан Джин, ранее многообещающий вокалист, теперь работает учителем музыки в средней школе после того, как перенес опухоль голосовых связок. Его обычная жизнь становится полной драмы, когда Чан Хо, местный гангстер-подросток, переводится в школу Сан Джина. Чан Хо - заноза на глазу Сан Джина, но, услышав пение Чан Хо, он глубоко впечатлен его природным талантом и решает посвятить себя тренировкам. По мере того, как между ними развивается особая связь, между двумя бандами в городе возникает неожиданный конфликт, который ставит Чан Хо в критическую ситуацию