Зрителя ждёт история о том, как во времена И люди, племя Волков и ведьмы опасно жили вместе на земле Чжанчжоу. Божественная дева племени ведьм, Ми Ци Ци, была отправлена ​​в человеческий мир своим хозяином из племени, а затем втянута в битву за гарем короля Лу Ао. В конце концов эти двое взялись за руки, чтобы успокоить хаос трех племен