В центре сюжета — в Шанхае ранней республиканской эпохи, городе, раздробленном иностранными концессиями и безудержной преступностью, У Цянь вступает в теневое соревнование, чтобы спасти больную бабушку своего лучшего друга. Его участие втягивает его в смертельное столкновение между иностранными державами и местной полицией. По пути он встречает Хэ Хун И, страстного борца за свободу, и присоединяется к ее делу сопротивления репрессивной системе. По мере роста напряженности эти двое втянуты в опасную битву за будущее города