После Боксерского восстания династия Цин стремилась омолодить себя, отправляя многообещающих молодых людей в военную школу в Японии. Среди них были цинский аристократ Лян Сян, революционер Ян Кай Чжи и солдат Бэйянской армии Ли Жэнь Цзюнь. По пути в Японию они встретили революционера У Тянь Бая и дочь торговца Се Цю Хун. Судьбы этих пяти человек, представляющих разные политические фракции, каждая из которых имеет свой ответ на вопрос, как оживить Китай, переплетутся на пути к революции