Дорама рассказывает о том, как в мире боевых искусств произошли два важных события. Во-первых, новый Мастер Улин, Цзян Цин Лю, подвергается нападению во время церемонии, в результате чего он теряет свою внутреннюю силу. Во-вторых, Повелитель Демонов Бо Е Цзин Син сбегает из плена после 11 лет заключения в тюрьму бывшим Мастером Улинь Цзян Инь Тянем. Пока все ищут Повелителя Демонов, мало кто знает, что он прячется в спальне Цин Лю. Бо Е Цзин Син поможет Цин Лю восстановить свою внутреннюю силу, пока он останется с ним. Много дней спустя Цин Лю доставляют красивую женщину в парчовой коробке вместе с руководством и несколькими таблетками румян. Цин Лю притворяется влюбленным в нее и держит ее своей наложницей. Семья Цзян и слуги были озадачены скромной на вид, но неотесанной женщиной. Бо Е Цзин Син пытается раскрыть правду о резне тридцатилетней давности, вступая в роман с молодым Цин Лю. Когда правда всплывает на поверхность, то же самое происходит и с убийцей, которого Бо Е Цзин Син искал все эти годы