Дорама рассказывает о том, как в эпоху японского колониального правления Му Гиль и Иль Э — друзья детства и первая любовь друг к другу. Против своей воли Му Гиль и Иль Э оказывается вынуждены покинуть Хапчон, Южная Корея, и отправиться в Хиросиму, Япония. Там они отделены друг от друга. Затем, в 2019 году, в Южной Корее Му Гиль получает письмо на день рождения от своей первой любви Иль Э