Зрителя ждёт история о том, как на дворе 1448 год, 30-й год правления Се Чжона. Вмешательство династии Мин во внутренние дела Чосона доходит до крайности, и Се Чжон тайно планирует разработать Синджон, ракетное оружие, модернизированное на основе технологии огнестрельного оружия Корё. Мин узнает об этом и быстро отправляет убийц для нападения на исследовательскую лабораторию, но Чхве Хэ Сан, человек, отвечающий за проект, уничтожает себя вместе с исследовательскими материалами, чтобы защитить секрет оружия. Его дочь Хун Ли едва сбегает, но теряет Chongtong Records (чертежи Синджеона) из-за убийц Мин. Поскольку дипломатическое давление Мин на Чосон с целью создания Синджеона возрастает, Се Чжон приказывает Чан Гану, главному воину королевской гвардии, доставить единственного человека, способного завершить Синджеон, Хон Ли, благополучно к Суль Джу, торговцу. Сын главного инженера Хватонг Догама (места по производству пороха и огнестрельного оружия — или оружейного завода, если говорить сегодня) в конце династии Корё, Суль Джу — чрезвычайно умный человек с лучшими навыками боевых искусств в Чосоне. Он отвергает Чосона как потомка мигрантов Корё и живет как глава торговой банды. Он отказывается от команды Чан Ганга помочь построить Синджеон, но, чтобы спасти свою банду от битвы с соперниками, он оказывается вынужден присоединиться к Хун Ли, чтобы увидеть завершение Синджеона. Отчаявшись разобраться в фактах Синджеона, Мин посылает армию, замаскированную под большого посланника, чтобы запугать Се Чжона и суд. в это же время армия Мин намеревается найти штаб Сул Джу и полностью уничтожить малейшие возможности развития Синджеона. После неоднократных неудач в проекте Сул Джу рискует своей жизнью, чтобы вернуть Chongtong Records для Хун Ли. но он начинает сомневаться, поскольку его товарищи приносятся в жертву в боях. Наконец, когда они находятся в нескольких шагах от завершения Синджеона, армия альянса Мин и Ёджин численностью в 100 000 человек направляется в Ыйджу, Чосон. Чтобы остановить войну, Се Чжон передает Хон Ри и записи Чонгтонга посланнику Мин, и даже Суль Джу оказывается в тюрьме по решению суда