Сюжет разворачивается вокруг того, что в этой дораме рассказывается о жизни 19-го короля Когурё Хвануна, посланного с небес, чтобы сделать мир лучше. Он начинает испытывать симпатию к Сэо и дарит ей ожерелье Джуджак; но Каджин начинает ревновать, так как Саэ родила сына Хвануна. Она берет ребенка и сбрасывает его со скалы. Сэо, думая, что ее сын умер, охвачена горем и превращается в черного Джуджака, чтобы уничтожить мир. Хванун — единственный, кто может ее остановить. После этого Хванун возвращается на Небеса и предсказывает, что 2000 лет спустя настоящий король Джу Шин придет на Землю. С помощью четырех богов он восстановит Джу Шина