Дорама рассказывает о том, как в нем рассказывается история двух сыновей побратимов Го Сяо Тяня и Ян Те Синя во времена династий Сун и Линь. Когда братьев убивают, их жены выживают и рожают еще не родившихся сыновей. Го Цзин растет среди монголов, а Ян Кан — среди Цзинь, хотя их отцы — герои династии Сун. Когда они подрастают и изучают боевые искусства, их путешествие начинается с того, чтобы отомстить за своего отца и очистить земли от зла