Сюжет разворачивается вокруг того, что фу Шэн спасает пленного демона Цзин Юаня от бессмертных учеников на горе Фэнмин и принимает его в качестве своего ученика. Когда Бессмертный Лорд Цин Чен приходит в царство демонов, чтобы спасти бессмертных учеников, он находит Королеву Демонов Фу Шэн, напоминающую Богиню Си Юнь, которая пожертвовала собой тысячу лет назад, чтобы защитить все живые существа от Скорби Огня. Бессмертный Му Яо ставит ловушку, чтобы избавиться от Фу Шэна. Она угрожает Цин Чену, который неохотно соглашается жениться на ней, чтобы защитить страдающего амнезией Фу Шэна. Му Яо ставит еще одну ловушку. Цзинь Юань разгадывает свою истинную высшую форму, чтобы спасти Фу Шэн от ее грозовых бедствий. Затем оба поглощаются печатью и перевоплощаются в мире смертных. Смогут ли Фу Шэн и Цзин Юань узнать друг к другу в мире смертных? Смогут ли они пережить это бедствие