Дорама рассказывает о том, как девятихвостый Лис Бай Цянь, младшая дочь Короля Лис, попадает на гору Куньлунь, чтобы стать ученицей Бога Войны Мо Юаня. Во время учебы там вспыхивает война, в результате которой Мо Юань жертвует своей жизнью, чтобы запечатать повелителя демонов. Семьдесят тысяч лет спустя Бай Цянь пытается также пожертвовать собой, чтобы повторно запечатать повелителя демонов, но вместо этого ее бросают в царство смертных, где она теряет все свои воспоминания и божественную силу. Живя одна на отдаленной горе, Бай Цянь спасает наследного принца Девяти Небес Е Хуа, который на самом деле является ее женихом на Небесах и очень похож на покойного Мо Юаня. Эти двое начинают влюбляться, не зная истинной личности другого человека и своих любовных невзгод, в результате которых они встречаются в трех разных жизнях и трех мирах