Отец Ван Вона — король Корё, а его мать — дочь императора Юаня. Он родился со многими дарами: у него красивая внешность, мудрость змеи и притягательная личность, которая притягивает к нему людей. Но за его мягким и добродетельным поведением скрываются амбиции по завоеванию других земель. У него есть верный друг по имени Рин, королевский двоюродный брат и товарищ с такими же амбициями, как и он. Затем Ван Вон встречается с молодой женщиной по имени Сан. Сан был человеком, которого он встретил, когда был ребенком, и с тех пор засел в его памяти. Ван Вон видит, насколько умна и уверена в себе Сан, и тоже подружится с ней. Но эта дружба сеет семена трагедии. Красота Сана завораживает и Вона, и Рин, и их, казалось бы, крепкая связь начинает ослабевать из-за одной женщины…